Soluções exclusivas
para mitigação de risco
e acesso a investidores

PRODUTOS
ESTRUTURADOS

O melhor produto é aquele feito sob medida para você.

Para montar estruturas de financiamento no mercado de capitais ou mesmo fora dele é preciso contar com uma equipe especializada e qualificada, que pode auxiliar desde a seleção do produto ideal até a definição de prazos, taxas e garantias adequadas. Tudo isso você encontra na área de produtos estruturados da TAG Investimentos.

Dívida Corporativa

Produtos voltados à organizações que buscam financiamento em estruturas com perfil de risco de crédito corporativo.

Securitização

Produtos construídos através da cessão de recebíveis comerciais, de serviços, imobiliários, do agronegócio, judicial, entre outros.

Imobiliário

Análise, estruturação e financiamento de projetos no setor imobiliário

Special situations

Desenvolvimento de veículos para compra e venda de ativos gerados a partir de processos judiciais, distressed assets, entre outros.

Investimentos alternativos

Assessoria para captação de recursos por meio de aquisição direta ou indireta de participações

Nossos
Fundos

FIDC-NP Precato II | Fundo de Investimento em direitos creditórios não padronizados (FIDC-NP)

Nome: FIDC-NP Precato II | Fundo de Investimento em direitos creditórios não padronizados (FIDC-NP)
Descrição: Fundo com foco na aquisição de precatórios federais alimentares
Início:
Março/2022
Emissão: R$ 150.000.000
Gestão: TAG Investimentos
Administrador: Vórtx DTVM
Consultores especializados: PRECATO

FIDC-NP Precato III | Fundo de Investimento em direitos creditórios não padronizados (FIDC-NP)

Nome: FIDC-NP Precato III | Fundo de Investimento em direitos creditórios não padronizados (FIDC-NP)
Descrição: Fundo com foco na aquisição de precatórios alimentares estaduais e municipais
Início:
Abril/2022
Emissão: R$ 50.000.000
Gestão: TAG Investimentos
Administrador: Vórtx DTVM
Consultores especializados: PRECATO

LC SFH I FIDC-NP | Fundo de Investimento em direitos creditórios não padronizados (FIDC-NP)

Nome: LC SFH I FIDC-NP | Fundo de Investimento em direitos creditórios não padronizados (FIDC-NP)
Descrição: Fundo com foco na aquisição de ativos judiciais contra entes privados
Início:
Março/2022
Emissão: R$ 100.000.000
Gestão: TAG Investimentos
Administrador: Vórtx DTVM
Consultores especializados: TAGEL

FIDC-NP Precato I | Fundo de Investimento em direitos creditórios não padronizados (FIDC-NP)

Nome: FIDC-NP Precato I | Fundo de Investimento em direitos creditórios não padronizados (FIDC-NP)
Descrição: Fundo com foco na aquisição de precatórios federais alimentares
Início:
Novembro/2019
Emissão: R$ 40.000.000
Gestão: TAG Investimentos
Administrador: Vórtx DTVM
Consultores especializados: PRECATO

FIDC-NP TCJUS I | Fundo de Investimento em direitos creditórios não padronizados (FIDC-NP)

Nome: FIDC-NP TCJUS I | Fundo de Investimento em direitos creditórios não padronizados (FIDC-NP)
Descrição: Fundo com foco na aquisição de precatórios federais alimentares
Ano:
Outubro/2018
Emissão: R$ 30.000.000
Gestão: TAG Investimentos
Administrador: BRL Trust Investimentos
Consultores especializados: PRECATO e PJUS

Operações
Realizadas

2022

Emissão: Emissão de Debênture de Infraestrutura – Lei 12.431/11
Ano:
2022
Valor:
R$ 200.000.000
Estruturação:
TAG Investimentos e Banco Modal
Coordenador Líder:
Banco Modal (líder) e Banco BTG Pactual
Agende Fiduciário:
Oliveira Trust DTVM
Assessor Legal:
Pinheiro Guimarães e Tauil & Chequer Advogados (Mayer Brown)

Emissão: Emissão de certificado de recebíveis do Agronegócio (CRA)
Ano:
2022
Valor:
R$ 127.000.000
Estruturação:
StoneX DTVM e TAG Investimentos
Coordenador Líder:
StoneX DTVM
Securitizadora:
Opea Securitizadora
Agende Fiduciário:
Oliveira Trust DTVM
Assessor Legal:
Franco Leutewiler Henriques Advogados

Emissão: Emissão de certificado de recebíveis do Agronegócio (CRA)
Ano:
2022
Valor:
R$ 100.000.000
Estruturação:
StoneX DTVM e TAG Investimentos
Coordenador Líder:
StoneX DTVM
Securitizadora:
Canal Companhia de Securitização
Agende Fiduciário:
Oliveira Trust DTVM
Assessor Legal:
Franco Leutewiler Henriques Advogados

2021

Emissão: Emissão de certificado de recebíveis do Agronegócio (CRA)
Ano:
2021
Valor:
R$ 20.000.000
Estruturação:
TAG Investimentos
Coordenador Líder:
Ecosecuritizadora – Ecoagro
Securitizadora:
Ecosecuritizadora – Ecoagro
Agente Fiduciário:
Oliveira Trust DTVM
Assessor Legal:
Pinheiro Neto Advogados

Emissão: Emissão de certificado de recebíveis do Agronegócio (CRA)
Ano:
2021
Valor:
R$ 20.000.000
Estruturação:
TAG Investimentos
Coordenador Líder:
Terra Investimentos DTVM
Securitizadora:
Travessia Securitizadora
Agente Fiduciário:
Vórtx DTVM
Assessor Legal:
VBSO Advogados

Emissão: Emissão de certificado de recebíveis Imobiliários (CRI)
Ano:
2021
Valor:
R$ 55.000.000
Estruturação:
TAG Investimentos
Coordenador Líder:
True Securitizadora
Securitizadora:
True Securitizadora
Agente Fiduciário:
Vórtx DTVM
Assessor Legal:
Duarte Garcia, Serra Netto e Terra

Emissão: Emissão de certificado de direitos creditórios do Agronegócio (CDCA)
Ano:
2021
Valor:
R$ 22.800.000
Estruturação:
TAG Investimentos
Coordenador Líder:
Terra Investimentos DTVM
Agente Fiduciário:
Planner
Assessor Legal: VBSO Advogados

2020

Emissão: Emissão de certificado de recebíveis Imobiliários (CRI)
Ano: 2020
Valor: R$ 71.000.000
Estruturação: TAG Investimentos
Coordenador Líder: Terra Investimentos DTVM
Securitizadora: True Securitizadora
Agende Fiduciário: Vórtx DTVM
Assessor Legal: Duarte Garcia, Serra Netto e Terra 

Emissão: Emissão de certificado de recebíveis Imobiliários (CRI)
Ano: 2020
Valor: R$ 50.000.000
Estruturação: TAG Investimentos
Coordenador Líder: Terra Investimentos DTVM
Securitizadora: True Securitizadora
Agende Fiduciário: Vórtx DTVM
Assessor Legal: Duarte Garcia, Serra Netto e Terra 

Emissão: Emissão de certificado de recebíveis do Agronegócio (CRA)
Ano: 2020
Valor: R$ 10.000.000
Estruturação: TAG Investimentos  Ecoagro
Coordenador Líder: Necton Investimentos DTVM
Securitizadora: Ecosecuritizadora – Ecoagro
Agende Fiduciário: Vórtx DTVM
Assessor Legal: VBSO Advogados

Emissão: Emissão de certificado de recebíveis do Agronegócio (CRA)
Ano: 2020
Valor: R$ 15.500.000
Estruturação: TAG Investimentos  Ecoagro
Coordenador Líder: Necton Investimentos DTVM
Securitizadora: Ecosecuritizadora – Ecoagro
Agende Fiduciário: Vórtx DTVM
Assessor Legal: Pinheiro Neto Advogados

Emissão: Emissão de certificado de recebíveis do Agronegócio (CRA)
Ano: 2020
Valor: R$ 10.000.000
Estruturação: TAG Investimentos  Ecoagro
Coordenador Líder: Necton Investimentos DTVM
Securitizadora: Ecosecuritizadora – Ecoagro
Agende Fiduciário: Vórtx DTVM
Assessor Legal: Pinheiro Neto Advogados

2019

Emissão: Emissão de certificado de recebíveis do Agronegócio (CRA)
Ano: 2019
Valor: R$ 24.000.000
Estruturação:
TAG Investimentos e Ecoagro
Coordenador Líder:
Terra Investimentos DTVM
Securitizadora:
Ecosecuritizadora – Ecoagro
Agente Fiduciário:
Vórtx DTVM
Assessor Legal:
Pinheiro Neto Advogados

Emissão: Emissão de certificado de recebíveis Imobiliários (CRI)
Ano: 2019
Valor: R$ 39.000.000
Estruturação:
TAG Investimentos 
Coordenador Líder:
Terra Investimentos DTVM
Ecosecuritizadora:
True Securitizadora
Agende Fiduciário:
Vórtx DTVM
Assessor Legal:
Duarte Garcia, Serra Netto e Terra

2018

Emissão: Emissão de certificado de recebíveis Imobiliários (CRI)
Ano: 2018
Valor:
R$ 45.000.000
Estruturação: TAG Investimentos
Coordenador Líder: Terra Investimentos DTVM
Securitizadora: True Securitizadora
Agente Fiduciário: Vórtx DTVM
Assessor Legal: i2a

Emissão: Emissão de certificado de recebíveis Imobiliários (CRI)
Ano: 2018
Valor:
R$ 20.000.000
Estruturação: TAG Investimentos
Coordenador Líder: Terra Investimentos DTVM
Securitizadora: True Securitizadora
Agente Fiduciário: Vórtx DTVM
Assessor Legal: i2a

Emissão: Emissão de certificado de recebíveis do Agronegócio (CRA)
Ano: 2018
Valor:
R$ 22.244.488
Estruturação: TAG Investimentos
Coordenador Líder: Terra Investimentos DTVM
Securitizadora: True Securitizadora
Agente Fiduciário: Vórtx DTVM
Assessor Legal: Cescon Barrieu

Emissão: Emissão de certificado de recebíveis do Agronegócio (CRA)
Ano: 2018
Valor:
R$ 22.244.488
Estruturação: TAG Investimentos
Coordenador Líder: Spinelli Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Securitizadora: Ecosecuritizadora – Ecoagro
Agente Fiduciário: SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO
Assessor Legal: Pinheiro Neto Advogados

Emissão: Emissão de certificado de recebíveis do Agronegócio (CRA)
Ano: 2018
Valor:
R$ 26.814.335
Estruturação: TAG Investimentos e Ecoagro
Coordenador Líder: Spinelli Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Securitizadora: Ecosecuritizadora – Ecoagro
Agente Fiduciário: SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO
Assessor Legal: Pinheiro Neto Advogados

2017

Emissão: Emissão de certificado de direitos creditórios do agronegócio (CDCA)
Ano: 2017
Valor: R$ 28.000.000
Estruturação: TAG Investimentos e ALPS Capital
Coordenador Líder: SOCOPA DTVM
Agente Fiduciário: Planner
Assessor Legal: Santos Neto Advogados

Emissão: Emissão de certificado de recebíveis do Agronegócio (CRA)
Ano: 2017
Valor: R$ 18.000.000
Estruturação: TAG Investimentos e Vert Securitizadora
Coordenador Líder: SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO
Securitizadora: Vert Securitizadora
Agente Fiduciário: Vórtx DTVM
Assessor Legal: Tozzini Freire Advogados